明末年间,中原与金国边境战火硝烟四起,姬无双的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航自幼桀骜不驯,但天资过人,极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断,先后结识了当时还只是武官的吴三桂与神秘的狼女。成年后的卓一航为人正直,但浪子本性不改,不愿受礼教束缚,仗义行侠却屡屡受指。大师姐对其倾心,卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女,卓一航心生爱意,狼女亦为之倾心。然后正邪不两立,有情人面对诸般艰难险阻,终是黯然收场……。朱小凡见证了邻居男孩毕楚佳(伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华)的成长过程。
为了让小毕更好的成长,受骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈(张纯芳)在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公务员毕大顺(崔福生)。毕大顺对小毕视同己出,教他写字读书,准备把他培养成大学生。然而因为 被人看成“拖油瓶”,小毕与他的关系十分疏离,更不惜为了气他,做出偷漫画书、早恋、偷便当、和别人争强斗狠等举动。一件与钱有关的事,令毕大顺和小毕的关系降到最低点,毕妈妈在左右为难之际选择用极端方式激励小毕,让他看清更为丰硕的生命意义。。