一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官(Sergei Dontsov 饰)发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中,周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊,见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军;凯瑟琳女皇的私人生活;革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内,亲身经历了俄国200多年的历史……
本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角(Sergei Dontsov),最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。。故事发生在上世纪六十年代的哈萨克斯坦,丹尼尔(米勒·尼尼兹 Merab Ninidze 饰)是一名军医,在航天局里工作。他的主要职责是负责管理那些为了走向太空而接受着严苛训练的预备航天员们的健康,但看着这些年轻人们一次又一次的为了国家献身,在死亡线上徘徊,丹尼尔的内心充满了纠结和迷惘。 丹尼尔和妻子妮娜(楚潘·哈玛托娃 Chulpan Khamatova 饰)结婚多年,两人的感情终究是没能敌过美女薇拉(Anastasiya Sheveleva 饰)的诱惑,丹尼尔背叛了妻子,和薇拉好上了,最终,丹尼尔决定抛弃妻子。让众人都没有想到的是,丹尼尔的忽然病重让妮娜和薇拉这两个女人的命运再度纠缠到了一起。。故事是在变化的城市背景下讲述的两位70多岁的纽约人,一个仍然充满愚蠢野心面临着经济危机的老人,讲述他的友情和爱情。。