明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。此后,在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此后,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井(志村乔 饰)……。邦妮(琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰)在位于南非的一间小型机场里稍作休息,等待着带她离开的船只的到来。在这里,她邂逅了名叫杰夫(加里·格兰特 Cary Grant 饰)的男子,杰夫是一名非常帅气的飞行员,经常要驾驶着飞机执行一些十分危险的任务。 杰夫所散发出的男子气概深深的令邦妮着迷,她主动的对后者投怀送抱,秋波暗示,但很显然,杰夫对邦妮并不感兴趣。杰夫有过一段失败的感情,至今他都未能够走出情伤。当杰夫的旧爱朱蒂(丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰)再一次出现在他的面前,还带来了一个孩子时,事态有了变化。。