庆南(金泰宇饰)是一名电影导演,他近期去了两次旅行,第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川,去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川,他结识了电影监制贤熙(艺智苑饰),两人相见恨晚,很快成为好友。经贤熙的介绍,庆南来到其同性恋朋友尚龙(孔炯珍饰)家做客,和尚龙的妻子(郑柔美饰)一起喝酒,但事后庆南觉得浑身不自然,有种奇怪的体验。在学校时代的前辈(刘俊尚饰)的邀请下,庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年,而这件事情也被他的老婆(高贤贞饰)知道了,什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。风流倜傥、潇洒孟浪的富家公子哥白一鸣(陆毅 饰),惯常在花丛中游走,招蜂引蝶,一夕欢愉过后起身离开,从不兑现山盟海誓的诺言,也不希望对任何人负责。也许都市内的狂蜂浪蝶不以为意,然而却有那如山茶花一般贞洁善良的女孩痴守这样的虚伪诺言,不惜经历悲惨哀痛的人生。她叫胡音音(张娜拉 饰),自幼生长在田野乡村。因意外救助白一鸣而与之结缘,事后更发现怀上对方的孩子。胡音音辗转找到大城市,期间得到江湖艺人陶大为(于荣光 饰)的帮衬,为了养活灵灵和巧巧一双儿女,她抛头露面卖唱为生。
原指望找到那个负心汉,谁知一连串的磨难将胡音音彻底推向谷底。戴着面具的苦命女人,兀自寻找飘渺无常的幸福……。