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13 年前
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无忌（关礼杰饰）与父（叶荣祖饰）以做黄色招牌为生，偶然之下，被一名伴唱少女Katie（容儿饰）误以为是警察。Katie因朋友而被毒枭Bob（周比利饰）迫其以身偿债，Katie遂以无忌及其警察挚友钊（霍瑞华饰）为挡箭牌，与Bob屡起冲突，Bob一怒之下杀无忌父及拐走Katie将其轮奸。无忌不想连累朋友，将钊打晕并夺其配枪，准备与 Bob决一死战……。同志伴侣 Freddy 和 Mo，渴望拥有自己的孩子，只好求助于他们的好友Polly。Freddy 是艺术家，近作全都跟BB有关，恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕，自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间，邻居开始滋扰他们，危机逐渐迫近，结局意想不到。柏林首映震撼全球，结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影，大胆踩界探讨生命意义。。
