影片改编自J·R·R·托尔金的经典巨著,故事设定在三部曲发生的200年前,讲述了洛汗国王锤手海尔姆家族的命运。当黑蛮地人领主伍尔夫为父复仇,发起猛烈攻势时,海尔姆和他的子民被迫退守到古老的号角堡要塞,这座堡垒日后被称为“海尔姆深谷”。身处绝境之中,海尔姆的女儿赫拉奋力崛起,开始带领人民反抗这个意图彻底毁灭他们的致命敌人。。《Beast Machines: Transformers》延续了前作《Beast Wars》的故事。Maximals在击败Predacons后返回Cybertron,却发现家园被Megatron统治,所有居民的火种(sparks)都被囚禁。Optimus Primal、Cheetor、Blackarachnia和Rattrap被迫变回兽形态,并失去了大部分记忆。他们在地下发现了Oracle超级计算机,获得了新的科技有机体形态。Maximals必须解放被囚禁的火种,揭开同伴Silverbolt和Rhinox的命运,并恢复Cybertron的有机生命。。