小龙(梁小龙饰)打拳厉害,被一黑老大相中,小龙不依,黑老大下令毁小龙,骠叔(董骠饰)是小龙的经纪人,为小龙出谋划策,然后惹出来一系列搞笑的事。。故事发生在1945年,当时日军宣布投降,许多日本人开始撤离中国。高崎洋子(江韵辉饰)是其中之一,她当时身患疾病,无法照顾未满周岁的女儿森下光子(程晓英饰)。因此,她将女儿托付给了善良的陈嫂(欧阳儒秋饰),并交给陈嫂一枚手镯作为信物,以便将来能够找回女儿。 过了几年,高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰,并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年,中国和日本进行了一项合作工程,需要中国工程师的协助。陈建华,一位工程师,在文化大革命开始之后,因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程,陈建华被调回参与,而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。。抗日战争时期,某农村。小王(蔡元元 饰)年龄不大,却是八路军的“老”交通。小荣妈(莫愁 饰)也是交通员,十二岁的小荣(赵玉嵘 饰)很羡慕这份工作。一天,汉奸李天魁(章志直 饰)抓走了小荣妈,小王把小荣带到张大娘(吴茵 饰)家,大娘象亲女儿一般对待她。小王把小荣妈的遭遇报告给地委会赵科长(郭允泰 饰),赵科长把小荣带到地委会,让她每天学文化,长大参加八路军。小王接到一个紧急任务,要他天亮前送一份重要文件给廖团长,结果走到半路发现文件不见了,他急的想哭,绝望之机,小荣回来了,没想到竟是年幼的小荣替他完成了任务。后来小王和小荣配合大人们完成了很多重要任务......。