葛娜莎(桑德拉·科维洛尼 Sandra Corveloni 饰)有着一段失败的婚姻,如今独自抚养着两个孩子。一天,她被医生诊断患了脑动脉瘤,这也就意味着,不知道哪一天,葛娜莎就有可能撒手人寰,为了给自己的两个孩子找一个靠谱的归宿,葛娜莎想到了许久未曾联系的弟弟路易斯(卡罗丽娜·费拉兹 Carolina Ferraz 饰),虽然姐弟两人的关系并不融洽,但此时此刻,弟弟是她最后的希望和依靠。 让葛娜莎没有想到的是,当路易斯再度站在自己面前时,眼前站着的竟是一位身材火辣的妙龄女郎,路易斯不仅换了性别,还改名叫格劳丽亚。虽然格劳丽亚不愿意再和葛娜莎有任何的瓜葛,但孩子是无辜的,格劳丽亚开始尝试着接触自己未曾谋面的侄儿们。。在体育比赛中,“帽子戏法”的意思是进了三个球、三柱门或者三次全垒打。这个术语与电影之间的关系将会渐渐揭晓。故事开篇是一幢大房子里热闹的派对场景。相貌堂堂的夫妇法尔扎得和丽达之间难以名状的紧张情绪在蔓延。他溜出门打电话,她透过窗焦虑地看着他,试图偷听。朋友凯文觉察到了她的紧张,便安慰她,说他会和法尔扎得谈谈。凯文有一个女伴,自从他上次分手以来两人就在一起了,感情渐渐加深,但还不够稳固,因为两人都有秘密瞒着对方。派对散场,法尔扎得和妻子还有其他情侣纷纷回家,但在车旁法尔扎得撞到了什么东西。没有人看见任何东西!经过了漫长的讨论,人心惶惶,人们都去了某个朋友家继续分析这件事,并想对策。然而,对话很快从意外转向了别的话题。随着大家的疑惑增长,法尔扎得不成熟的个性变得危险,矛头也从意外指向了其他事情:负债、赌注和金钱。积怨再次被提起,长夜尽时,一切秘密都不复存在...。