托米(路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰)打小和母亲贝蒂(玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰)生活在地处偏远的农场中,生活虽然单调但也不失平静。对于父亲,尽管托米没有任何记忆,但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员,因此,每天夜晚,托米总是看着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想,贝蒂既没有否定也没有肯定,生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲,托米十分焦急,一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感,由于工作人员的疏忽,小镇无法如约接待马戏团,在托米的一再坚持下,托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐,一段有关信任和爱的传说就此展开。。汉娜(凯莉·霍克 Kali Hawk 饰)是一名单纯善良的女大学生,一直以来过着平凡而又平静的生活。某日,在阴差阳错之下,汉娜肩负起了一宗采访工作,她所要采访的对象,是名为格雷(马龙·韦恩斯 Marlon Wayans 饰)的企业家,年仅二十七岁的他已经站在了事业的最顶峰,是众人目光和赞美的焦点。
实际上,格雷拥有一段十分灰暗的过去,受到童年时代阴影的影响,格雷在恋爱上有着扭曲的认识和癖好,沉迷于调教游戏中无法自拔,享受着身为“主人”的快感。天真直率的汉娜激起了格雷征服的欲望,相互吸引的两人签订了“主仆协议”,而初尝禁果的汉娜亦发现自己在欲望的漩涡之中越陷越深。。