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山城圭吾（菅田将晖饰）一直梦想着能够成为漫画家，创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流，但因为他本身是老好人的性格，所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象，因此，圭吾的事业总是停滞不前，直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。 一次偶然中，圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格，他决定以案件的犯人为原型，创作名为《34》的原创漫画。没想到，这部漫画一下子就火了，读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长，没过多久，社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。。乔治（约翰·特拉沃塔 John Travolta 饰）本是一个普通的汽车工程师，然而，一束强光的照射彻底改变了他平凡的命运，一些神奇的能力逐渐的开始在乔治的身上显现。乔治的变化并没有让他获得他人羡慕的目光，正相反，曾经的朋友和邻居都因为他的怪异举动而对他产生了抵触的情绪，乔治渐渐变得孤立无援。 　　至始至终守护在乔治身边的是名叫莱斯（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）的女人，在她的温柔关怀下，乔治重拾了生活的热情和信心。他积极的利用自己的超能力做起了帮助他人的善事，而他的名声也因此越传越远。乔治的能力并非取之不尽用之不竭，当力量逐渐枯竭之时，会有怎样的命运等待着他呢？。