一个活泼洒脱的男孩在云涯山风景区偶遇一位美丽楚楚的女孩,便主动上前搭讪。女孩的忧郁及所表现出的冷漠,令男孩蹊跷万分。在突遭山洪的袭击中男孩奋不顾身地拯救了女孩,得知女孩因刚刚痛失双亲而陷于极度痛苦之中,男孩的阳光和幽默使女孩释然并心存感激,心情也开朗起来。就在这雨夜寂静的山林小店里,两人以酒作伴敞开心扉,女孩问对幸福怎么看,男孩说只有快活还没有幸福,女孩又问痛苦的时候干什么,男孩说很简单一边骂街一边拼命想念幸福,两颗青春的心激情澎湃,擦出了感动的火花。。在寻找他的妹妹,一个叛变的罪犯寻求答案在一个肮脏的酒店,他遇到了一个阴险的客人和浪漫的神秘的女服务员。。在化学品厂工作的凯蒂(Alexandra Lamy 饰)是一位单身妈妈,她的丈夫离家出走,只留下她和7岁的女儿丽莎(Mélusine Mayance 饰)相依为命。某天,极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科(Sergi López 饰),久旷男女干柴烈火,两人迅速陷入热恋,并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇(Arthur Peyret 饰)的小男孩。
然而,生活的现实逐渐取代爱情的浪漫,帕科和凯蒂被工作和孩子弄得疲惫不堪,争吵不断。一日,凯蒂在瑞奇后背上发现红肿,她因此和帕科发生矛盾,两人也由此决裂。不久之后,瑞奇的背上竟然长出一对翅膀,这令凯蒂和丽莎惊叹不已。母女俩为了保护瑞奇决定守住这个秘密……。