坐落于茫茫大海中央的南大东岛,当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天,岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式,而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》,对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈,博罗蒂诺女孩的优奈(三吉彩花 饰)也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛,母亲(大竹忍 饰)也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲(小林薰 饰)和优奈相依为命,优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲,也为青涩的恋情踌躇。
前路漫漫,唯有悠扬的旋律伴她同行……。上世纪三十年代,北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟,兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺,他不屈不挠,一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中,从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动,有意与他结交,并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下,商细蕊克服重重阻挠,在北平重建水云楼,并培养了一批优秀的京戏人才,影响力深远。1937年,日军占领北平,面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径,不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗,商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响,暂时放下自己渺小的人生目标,投身革命队伍保家卫国,也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。。小学生典道(山崎裕太)与佑价(反田孝幸)等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论,无果后,众人困惑起来,为了将困惑解决,他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。
典道和佑价同时暗恋的同学,早熟的少女奈砂(奥菜惠)因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后,奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花,不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路,目的地却变成了火车站甚至更远的东京。。