十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。青龙会是武林中人为了匡扶正义而成立的帮会。该会除设有“龙头”一职掌理总坛外,另设有“神龙”“飞龙”“赤龙”“卧龙”四座分坛。九月初九,恰逢青龙会十年一届的“龙头”换选,各门派武林人士纷纷赶往长安城赴会道贺。“龙头”上官伯与旧友唐战相约城外。唐战告知上官伯,十五年前剑客傅千里与白凤公主所生之子傅红雪来到中原,探查其父傅千里当年的死因。两人密谈之际,被早已觊觎“龙头”之位的“赤龙坛”坛主高玉寒所派杀手孟星魂暗算。孟星魂在回家途中,偶遇唐战之女明月心,与她结下了不解之缘。。