位于歌舞伎町一隅的万事屋,坂田银时(小栗旬饰)、志村新八(菅田将晖饰)和神乐(桥本环奈饰)因为没钱交房租而焦头烂额,于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待,之后又临时充当理发师,可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂(胜地凉饰),令他们战战兢兢,如履薄冰。另一方面,真选组土方十四郎(柳乐优弥饰)遭伊东鸭太郎(三浦春马饰)暗算,从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族,最终被真选组扫地出门。在此之后,伊东联合鬼兵队,策划足以颠覆江户政府的大阴谋…… 本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编,是同系列真人电影的第二部,此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。。本片故事发生在江湖纷乱的明朝中期,以独特的双男主角度切入,讲述武林中两位身负血海深仇的少年英雄江离然与修染,面对灭门与杀父仇人的黑煞,由针锋相对到一致反抗,最终拯救天下苍生的故事。。为了证明自己的能力,岑冬至准备破坏南城时家的上市,并接近时家继承人时迁。她不知道的是,时迁的真实身份是法学博士谢昭,他误以为岑冬至是人口贩卖集团主谋,于是化名接近岑冬至,目的是为被拐卖致死的妹妹复仇!。