两名警探以黑吃黑的手法劫杀毒贩,自认为替天行道、同时赚取外快,直到有一天,他们发现劫杀的毒贩竟然是卧底的警探,为了自保,他们想找人顶罪,安排了算是天衣无缝的代罪羔羊,但是百密一疏,替死鬼原来大有来头,他们的篓子越捅越大,到了不可收拾的地步.....。1941年,某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄(原名:武藤一郎)来到斧头帮(又名:三联帮)头目黄师爷(原名:黄四)开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时,在敌人围剿中,唯一幸存的新晋地下党同志沈念初(化名:王一曼),由于失去了与上级组织的联系,只身潜入夜总。期间,一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行,准备私下向美国商人购买石油,用于支持战争消耗。。