苏贾莎(哑巴)与苏非(苏非教徒)的爱情故事。俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。纳乌尔小的时候父母就离婚了,他和母亲、继父一起生活。但是不久前母亲病逝,给纳乌尔造成了严重的心理创伤。纳乌尔因为在学校打架被继父接回家,面对冷清的家庭以及学校,他收拾行李去找自己多年不见的生父厄内斯托。厄内斯托是巴塔哥尼亚德高望重的导猎员,已经成立了一个幸福的家庭。纳乌尔的到来让一切都变了样。。