在土耳其东南部番茄丰收季,艾于普顶着烈日拼命干活,急于偿还即将到期的债务。与主管发生冲突后,他在城里游荡,试图寻找一个彻底解决问题的办法。。故事发生在充满了异国风情的巴拿马,哈里(杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰)是一个身怀绝技的裁缝,他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起,而他所作的一切,都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。 可是,纸终究包不住火,英国大使馆成员安德鲁(皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰)的出现将哈里抛入了一个危险的环境中,安德鲁利用哈里的过去作为威胁,命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线,为英国和美国获得巴拿马运河的所属权收集情报。无奈之中,哈里只得就范,但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言,他告诉安德鲁,一个地下组织正在策划一场武装运动企图推翻政权。令哈里没有想到的是,正是自己的谎言酿成了大祸。。1944年,第二次世界大战正是如火如荼的惨烈时刻。在南洋某个日军战地医院里,军医藤崎恭二(三船敏郎 饰)与同事们夜以继日,不辞疲倦,争分夺秒地抢救每一个伤员。然而厄运突然降临,藤崎的手不慎划上,更被梅毒携带者中田进(植村謙二郎 饰)的污血所感染。战争结束后,藤崎回到父亲孝之辅(志村喬 饰)的医院工作,虽然已有美丽的未婚妻美佐绪(三條美紀 饰),但是他不愿牵连爱人,因此不断推迟婚期,更决定与美佐绪分手。他保守着身患梅毒的秘密,一面与病魔作着悄寂无声的斗争,一面在医者的道路上艰难前行……
本片根据菊田一夫的原作改编。。