莉拉成为一名熟练的销售助理,莱侬则固执地继续她的学业,准备离开小镇去比萨上大学。一次度假期间,两个女孩与儿时的老相识尼诺重聚,这次邂逅将永远改变他们之间的关系,将两个女孩投射到两个完全不同的世界。。到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯,从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后,发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看,发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”,靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯,希望他能够带自己回到遥远的北方故乡,见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯,虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑,但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是,狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。