由鬼才倪匡編劇,將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練,既保留了原著神髓,亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉,命兒子紅孩兒(丁華寵)對付孫悟空(劉中群)師徒。紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空,後幸得觀音命龍女(張傳麗)協助悟空救回唐僧等人,更將紅孩兒點化,收其為觀音身邊的善才童子。此片弘揚回頭是岸的大道理,發人深省。。纳塔将满7岁,却一直不能识字。他对姑妈遗留给他的藏书失望不已。直到夜晚降临,书中的人物纷纷现身,告知纳塔他们面临永远消失的危险。于是纳塔投身于一场冒险,来拯救他的朋友和他们的故事。他来得及读出拯救他们的咒语吗?。