一个为了追逐电影梦想的大龄北漂余小宝(姜峰饰)隐瞒了自己拮据苦闷的生活现状,在老家的女儿小妮(戴佳佳饰)面前描述自己已经做了导演。女儿带着几个同学突然坐上北京的火车“看望导演爸爸”,让刚刚才当上剧照师的余小宝猝不及防。 为了不让女儿在同学们的眼里变成“骗子”,余小宝必须在女儿乘坐的火车到达北京之前,想尽一切办法成为“导演”。他只能求助于自己的北漂朋友们。这些北漂中的“非成功者”决定想尽一切办法建一个“剧组”,拍摄一场由余小宝导演的“电影”。至少,不能在小姑娘们面前露馅。。1937年,中日全面抗战爆发前,香港表面仍是一片娱乐升平,夜夜笙歌,歌坛茶楼不断启业,听曲艺的知音人蜂拥云集,歌精舞劲的小曲歌后聂小琼,最多知音捧场。热血青年林旭,心怀家国,和巧怡,志文等数个同学创办中国新一代杂志社,矢志抗日,一次,他在派发抗日传单时巧遇小琼,初时误会她傲慢,及后当知到她是失明人士,便欲以她为对象写励志文章,以激励年青一辈,小琼却不肯接受访问。林旭家境中上,其父不断安排他结识高官,其母则安排他和闺秀相亲,令林旭不胜其烦 …… 林旭为救小琼受伤,小琼终接受访问。原来小琼父亲聂忠放弃当文武生转而从商,在广州开设绸缎庄,就在开张当日,小琼和表兄尚志尚文,及下人汉妈的儿子苏汉去城隍庙玩,却不慎打翻香炉,小琼因炉灰入眼兼错误用药,令角膜受损而失明…… 苏汉自小已对小琼爱慕,但碍于主仆有别,从不敢表明心迹。兰姨知道后鼓励苏汉,要他发奋闯出事业。...。