对于自己出生24年以来没有女友的人生感到不安的フグ野マスオ在向占卜师询问是否能拥有恋人的时候、得到的答案却是[一生无法恋爱或者结婚]。为此所受到的打击在一场相亲中为对象潮崎渚的一见钟情所打破。强行将渚带出去的渚的友人同时也是是マスオ的同事的磯辺波子的指导下互相接近,マスオ也在为了成为渚的恋人而奋斗但是……。在姑姑克拉丽莎(Sibylle Canonica 饰)的影响下,女孩拉拉(西尔薇·泰斯图德 Sylvie Testud 饰)对演奏黑管产生了兴趣,以音乐为契机,拉拉和克拉丽莎之间的关系越来越亲密。面对这一现象,拉拉的父亲马丁(Howie Seago 饰)的内心十分的复杂,因为他和克拉丽莎之间的关系并不和睦。
一转眼十年过去了,拉拉在音乐方面的成就和天赋为她赢得了前往专业音乐学院深造的机会,在克拉丽莎的建议下,她决定搬去柏林与姑姑同住。拉拉的这一决定在家里掀起了一场狂风暴雨,尽管父母都表示了强烈反对,但固执又任性的拉拉依旧我行我素。母亲的去世让拉拉一下子成熟了起来,一番波折后,她终于领悟了家庭和亲情的重要。。1946年,国内局势风诡云谲,内战一触即发,一拨38人的顶尖军事精英避战乱正启航赴美……然而一本意外遗落的笔记本,却揭露了在这拨人中存在卧底!他们正酝酿着惊天密谋!而此刻在特工遍布的南京,美国五星上将马歇尔、国民党高管破解了卧底疑云,暗中勾结,欲除去卧底幕后的“一号目标”,各方围绕“谁是卧底”进行着一场惊心动魄的博弈。究竟这神秘的一号目标何时现身?能否扭转内战乾坤?一切仍是谜题……。