1945年抗日战争胜利,大量日本遗孤被中国东北家庭收养。七八十年代随着两国邦交正常化,许多遗孤归国,这其中就包括陈奶奶的养女丽华。2005年,许久未收到养女回信的陈奶奶忍不住思念,远赴日本奈良,在二代遗孤小泽和退休警察一雄的帮助下踏上漫漫寻人之旅。
在异国他乡,他们邂逅了许多归国遗孤,他们的生活展现了战争创伤的另一个侧剖面,文化差异与冲突下,寻人旅程变得波折不断,养女身在何处成为所有人心中最大的谜团……。明朝年间,当朝皇帝忽然病重昏迷,朝廷大乱,此时恰逢黑齿国国王黑泥来访,十八太子龙儿(李立饰演)只得代父设宴款待。席间,黑泥自夸黑齿国国力强盛,拥有武神、诗神、食神、棋神四大高手,龙儿暗自好笑,因为这四项正是正是汉人的强项,于是双方当即决定一比高下,却不料黑泥早已买通明国四大高手,龙儿方知中了圈套,情急之下,龙儿与黑泥签下契约:三月之后两国比赛,明国若输则割地赔款。。