小镇的冬天,即将面临升学压力的陈小南和李婷还在街上游荡。李婷因受不了父亲的偏心和暴力,决定离家出走。常年和爷爷生活的陈小南在冬天过后也将离开这里,和父亲重新组建的家庭一起生活,她决定帮助李婷出走,可随之而来的一系列变故也让陈小南做出了和李婷同样的选择。。1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场, 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏,并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国,并建立了他们自己的学校,也下决心在友好访问对其它武术学校,在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……。