传说很久很久以前,地球上人类与万物共存,其中也包括妖!在惠山一带一个普通的村庄,村民过着日出而作,日落而息的纯朴简单生活,忽然一天一只妖怪——青毛狮妖的出现,打破了村民这平静的生活,青毛狮妖拥有邪恶力量,它经常化身为人形怪物潜入至村庄窃偷牲畜和粮食,后来更变本加厉,抓捕村庄里的小孩子去修炼,祸害人间,令百姓叫苦连天!百姓们为求平安安康只好拜神求仙,仙界的金童玉女阿福阿喜怜悯人间的疾苦,下凡到人间用金锁施法,将青毛狮妖封印在惠山一个山洞中……惠山从此得已安宁,百姓们感念神恩,根据阿福阿喜的形象陶制了泥人塑像,供奉家中以求平安,这个习俗一直延续至今……。民国初年,边城外的曹家堡遭悍匪葛七的袭击,如不以千两黄金交换人质,就将人质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪,却与保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的侦探等人此时也云集边城……
战乱中,同时爱上了铁君石的三个女人:绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑娘魏小兰,又与身边的男人纠缠着恩恩怨怨……。影片由三个短片构成,片中演员均扮演他们本人。
《踏着我的摩托机车》:南尼骑着摩托车穿梭在大街小巷中,一次偶然中,他结识了女演员詹妮弗·比尔斯,可惜两人语言不通,无法交流。南尼开始看起了电影,他惊诧于一部名叫《连环杀手亨利的肖像》的影片的血腥和庸俗,和对其大唱赞歌的影评人,他找到了那名影评人。
《群岛》:南尼来到了一座小岛上,那里住着他热衷于研究小说《尤利西斯》的怪咖朋友谢拉多。最经,这位朋友竟然迷上了看肥皂剧,他不仅开始将肥皂剧与《尤利西斯》相提并论,更做出了一些更加疯狂的举动。
《医生》:因为皮肤病,南尼进了医院,可是他的病看过了许多人生都没有见好,荒谬的是,这些医生做出的诊断和开出的药方竟然大相径庭。。