第二次世界大战期间,中国河北挂甲台村的农民马大三(姜文饰)在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上,游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎(香川照之饰)和翻译董汉臣,把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里,并吩咐马好好看管,几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人,花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号,皆被村民化解。半年过去了,村民们担心事情暴露,却又不敢把花屋等放了。
马大三最终被董汉臣说动,把花屋和董送到了日军宪兵队驻地,以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气,但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮,酒到酣时却乍露杀机。。许一帆父亲许建安承接村里坝坝宴,为村民低价办酒席,却被刘琳琳质疑收费高昂,赚黑心钱,不如城里酒楼实惠,却不知酒楼老板是许一帆,看在同乡份上为其打折收费。村民利欲熏心,群情激愤,更是纷纷要求退钱,许一帆父子心寒……。贺清清与严景淮遭江水欢杀害,经阿系重生获异能:贺有不死身却穷衰,碰贵物就炸;严会读心术。二人重逢后,严因愧疚收留贺,相处中感情升温,闹不少笑话。江水欢屡次设陷被严化解,后精神失常。苏家苏若飞(第二人格)搅局,终被众人揭开误会,结局圆满。。