故事发生在1930年,Russel Marsh93年来都无法真正拥有自己的身体。他寄居旧日支配者之中,以达贡的名义犯下了不可告人的罪行。现在,他获得了自由想要找出回到过去的方法来改变对世界造成的黑暗...。永诛(黄正民 饰)在首尔经营歌舞厅,但不幸破产又患上了肝硬化,更不幸的是他的友秀妍(孔孝真 饰)也要离开他。
他跟母亲及朋友们说到国外去,实际上他来到了一间乡村疗养院。结识了身患严重肺病的恩熙(林秀晶 饰)。虽然在疗养院生活了8年,每当发作她都觉得自己将要死去,但她乐观 的态度深深感染了永诛。两人很快便相爱了,永诛在恩熙的帮助下病情得到了很好的控制,后来两人更搬离了疗养院开始了同居生活。
但当永诛再次回到首尔,他便有了要离开恩熙的念头,恩熙痛不欲生但还是让永诛离开了。分开后永诛的生活一塌胡涂,病情加重的他住院了,某天他也得知了恩熙的消息…
…。经过长达七年的修业之旅,绯牡丹阿龙(藤純子饰)和组员飞车角(広瀬義宣饰)返回故乡熊本,决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上,他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松(待田京介饰),因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来,日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发,为了提高运输速度,铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益,他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎(嵐寛寿郎饰)在冲突中受伤,不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙,并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志,阿龙全力推进工程的进行,因此和代表船工利益的堪藏(石山健二郎饰)产生矛盾。另一方面,心怀不轨的荒木田组伊之助(天津敏饰)时刻寻找机会,准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……。