19世纪50年代,朝鲜面临内忧外患的,人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文(安圣基饰)所救,二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩(韩明求饰)的帮助下,他在大画院正式拜师学画。五年后,张承业(崔岷植饰)凭着自己过人的天分,开始学有所成,离开了老师闯荡天下。
一次偶然的机会,张承业结识了青楼女子梅香,为她在群摆上画了梅花,并题写了“梅花一生不卖香”的字句。不久,他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云(孙艺珍饰)家中,为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后,张承业告别素云。当时的社会非常鄙视作画的文人,失意的张承业只得继续云游四方,陶冶性情。。艾米丽(Sarah Mitchell 饰)是一名双性恋者,刚刚结束了一段失败的感情,祸不单行,她紧接着就丢掉了工作,一时之间,艾米丽的人生陷入了迷惘之中,不知道该去往哪个方向。罗萨(Caitlin Aase 饰)是艾米丽最好的朋友,她决定和艾米丽一起去投奔他们共同的朋友尼基,顺便也在找工作的道路上结个伴。 尼基对艾米丽展现出了浓厚的兴趣,两人之间的气氛渐渐变得暧昧起来。尼基有一个名叫本(崔维斯·德尔加多 Travis Delgado 饰),和尼基“趣味相投”的他同样也对艾米丽的经历和人格感到十分的好奇。。