60年代末朝鲜半岛南北局势紧张,双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月,康仁灿(薛景求饰)因谋杀罪名成立而被判死刑的,在行刑前突然被召到拘留室,与特种部队军官讨论替代死刑的条件,他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时,另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件,被征召到实尾岛执行特别任务。
这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后,便在上级崔在贤中尉(安圣基饰)宣布下,组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”,并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。
可是在三年后,由于韩国政府国策的改变,“684北派部队”的计划被取消,31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖,只能设法自救……。Pusong是几十年前的一名舞姬,舞团遭遇坏人入侵,死伤无数,她通过月咒,洗澡,变年轻。但是得经常在月下泡澡,不然皮肤会开始变老。后来她来到这个舞团跳舞,好心帮助了一个叫Dab的女子,Dab脸上有疤,Pusong很可怜她,让她服侍自己,后来Dab发现了Pusong的秘密,在Pusong泡澡的时候杀了她(当然没死成)没有来得及沐浴的Pusong变老了,变成了Chub阿姨,然后Dab仿照之前看到Pusong洗澡的样子,在月下泡澡,自己变得貌美了,就来这里跳舞,改名Bunrueng。女主Prom是这个舞团的人,脸上有个胎记,有个哥哥叫Poom,然后那天被Chit杀了(但是也没死,大家都以为死了),Chit是舞团女主人的儿子,然后Bunrueng也把Prom敲晕扔到了河里,Prom随着水流飘到Chub姨那里,跟Chub姨诉说了自己遭遇的一切,然后Chub打算...。