鸦片战争后,西方列强用枪炮打开了中国的门户,肆无忌惮地用各种手段对中国进行残酷的掠夺。尽管世界上贩卖黑奴的活动已逐步衰退,但是贩卖华工这一罪恶行径,却在中国东南沿海兴盛起来。英国驻厦门的领事查理士,接到威廉爵士的一封密信,要他从中国运送500名华工到澳洲去开掘金矿……。威亚(苏拉德·皮凌那 Bas Suradet 饰)自幼便是一个腼腆而又害羞的男孩,常常因为太过软弱的个性而遭到周遭的欺负。高中时代,威亚邂逅了名为法那(英迪帕·丹凌特 God Itthipat 饰)的男生。法那拥有帅气的样貌和开朗的个性,在校园中人气极高,威亚自知平凡,于是决定将这份爱慕默默埋藏在心底。
为了能够一直守候在法那的身边,威亚发愤图强最终成功的考入了法那所在的大学,成为了他的校友,两人的距离因为这一层关系而有了突破性的进展。在青春洋溢的大学校园之中,一段纯真的情缘慢慢的拉开序幕,而威亚和法那,亦尝到了恋爱的甜蜜与酸涩。。九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯 饰)不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演(赵雍 饰)只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军(侯永生 饰)对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎(陈佩斯 饰)刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……。