迪亚哥(Guillermo García 饰)是一位年轻而又英俊的摄影师,在五光十色的娱乐圈内,每一个模特都想成为他镜头下的被拍摄对象。迪亚哥有一个交往多年的男友,彼此之间感情十分要好。一场意外中,迪亚哥的男友受伤入院陷入了昏迷之中,不知道哪一天才会醒来,陷入了悲伤和绝望之中的迪亚哥决定守候在男友的身旁。
祸不单行,迪亚哥那疏远已久的儿子阿尔曼(Ignacio Montes 饰)忽然来到了他的身边,迪亚哥必须背负起身为一名父亲的责任。阿尔曼正值青春期,性格十分的内向和叛逆,他对父亲的性取向非常的不满,父子两人之间的关系十分紧张。这也就意味着,当他们共处同一屋檐下之时,激烈的矛盾一触就要爆发。。1968年越前海岸三里浜,因不满老大安本富藏(西村晃 饰)独霸组织经营权,富安组•安本组若头川田登(松方弘树 饰)使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成,但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一 饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。