背景在60年代冷战时期,男主哈里·帕尔默原本因故在柏林的黑市上被抓入狱,面临八年的牢狱生活。但因为他当间谍的潜力被达尔比上校发掘了出来,以及他在柏林拥有人脉,故此他免除了牢狱之灾,但却要被迫作为间谍进行危险的任务。哈里的任务是找到一位英国的研究核能的科学家。在中间人琼·考特尼的帮助下,哈里几次快要找到这位科学家,却总被前MI6成员Randall领先一步。哈里和琼追赶挟持科学家的Randall来到黎巴嫩,与此同时,达尔比与俄国军官Stok进行了秘密会面。达尔比怀疑美国参与了Dawson的绑架事件,但个人情感影响了他的理智判断。哈里和琼又来到测试核弹的太平洋环礁。哈里经历了精神折磨,间谍任务已至千钧一发之时。苏美英几个大国互相博弈,最后揭露出一个惊天刺杀阴谋。。警察詹建业(任达华 饰)给一个在女厕偷窥的疑犯关炳文(张家辉 饰)录口供。关炳文不认罪,却说在厕所听到了有几个女人在商量用奇特药物杀死所有坏男人。建业虽然觉得无稽,但还是把口供记录下来。当天晚上,同僚告诉建业关炳文的口供不见了。当建业再次为关炳文录口供的时候,奇怪是他竟然承认自己在厕所偷窥,建业怀疑案件警察方子晴(邵美琪 饰)有关,决定追查下去。而方子晴则在女厕与建业的妻子(刘心悠 饰)见面,希望建业的妻子能阻止丈夫追查案件。
正当建业继续调查之际,接到了关炳文失踪的的消息,而关的前妻潘小源(温碧霞 饰)也在这个时候出现了。本来与妻子(刘心悠 饰)关系越来越僵持的建业,在安慰失去丈夫的潘小源时与之发生了关系。
当发现自己丈夫真的有外遇时,建业的妻子才显露了她的秘密……。