影片讲述了上世纪八十年代有关情怀与情欲相互交融,表面上平静似水,其深处却似灼热的岩浆随即喷发的情爱故事。哥哥由于意外而丧失男性功能,在现实各种压力的冲击下,成年后的弟弟和曾与之患难的嫂子发生了一段“爱情”。在那个年代,单纯的弟弟不可能与嫂子做出越轨之举,于是一场在哥哥、嫂子和弟弟之间的纯真“三角恋”,就在特定的生活中制造出了一个又一个复杂的充满情欲的戏剧性故事。。1950年,美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡,警长认为此事疑点诸多,颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案,法院随即对宫本展开审判,岛报记者伊斯梅尔(Ethan Hawke 饰)因个人关系对审理十分在意,原来宫本之妻金田初枝(工藤夕贵 饰)是伊斯梅尔青梅竹马的恋人,后来美日宣战,岛上的日裔居民开始遭受排斥,金田一家也受到了不公对待,被遣往集中营看押劳动,伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁,这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录,得到了比尔是死于意外的重要证据,但这就意味着他与初枝的复合再无可能。随着审判的进行,越来越多的证据指向宫本,同时平息不久的战争让当地人对日裔怀着有色眼镜看待,伊斯梅尔反复考虑做出了最后的决定……。