喀比島,位於泰國南方的美麗度假灣,在海風輕撫、浪濤拍岸的怡人風景中,流轉著亙古流傳的靈異故事和民俗傳說;遺留千萬年的貝殼墓塚,洞穴幽暗深處的史前人類目光如炬,遙望著數個世紀後遊人如織的海岸。女孩帶著不同的遊客觀光遊歷,述說著喀比島的一切,話語拓延了時間,景物開展了世代,喀比的過去、現在、未來,都在虛構與紀實的影像中疊合為一,佛曆2562的西元2019年,顯影了此時此刻的影像紀年。 擅長以詩意影像探索嚴肅政治題材的泰國導演阿諾查蘇維查康彭,與實驗電影導演班里弗斯合作,透過超十六毫米膠卷,共同譜出這段悠遊於不同時空的影像詩篇,層理分明的虛實堆疊,優雅流轉的音畫合鳴,在光影晃動之間,屬於喀比的故事緩緩地流瀉。。以一名少年的成长物语为主线,聚焦现今日本社会的孤独。。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝,但她不是来逮捕爱丽丝的,而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡,娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进,但是大路前方,是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏,而娜蒂的主雇茱迪小姐,也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动,似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说,路途的危机四伏,娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗?。