九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯 饰)不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演(赵雍 饰)只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军(侯永生 饰)对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎(陈佩斯 饰)刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……。抗战时期,天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直,他的女儿银灵芝色艺双绝,是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾,张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马,患难中结为夫妻。一次演出,恶霸王五陵看上彩霞,到后台企图调戏,彩霞不从,得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害,带领戏班颠沛流离,漂泊到青岛,张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工,乐天无奈,靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班,将自己典卖给一个烟土奸商,留下一张典妻文契和一叠钞票,凄然离去。抗战胜利,苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占,他攫取了银灵芝的财物,又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏,恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱,企图强奸...。安妮(崔娜·蒂虹 Trine Dyrholm 饰)是一名经验非常丰富的律师,擅长的领域是青少年性侵案。她和丈夫皮特(马格努斯·克雷佩 Magnus Krepper 饰)结婚多年,夫妻两人之间的感情非常的稳定。在外人眼中,安妮是一位事业和爱情双丰收的人生赢家。 可是,安妮的生活在皮特和前妻所生的儿子古斯塔夫(古斯塔夫·林德 Gustav Lindh 饰)搬来和他们同住的那一刻起崩塌了。古斯塔夫的个性粗暴而又叛逆,对安妮这位继母毫无尊重可言,可就是这样的针锋相对让安妮的内心里荡漾起了别样的波纹,在古斯塔夫的身上,她找回了久违的激情。最终,安妮和古斯塔夫之间逾越了伦理道德的红线,而为了挽救这段关系给自己的家庭和事业带来的毁灭性的破坏,安妮决定利用自己的专业知识,牺牲古斯塔夫。。