古老的北京城,中年男子孙子旺(梁冠华 饰)和妻子杨喜莲(杨瑞霞 饰)过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信,将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎,因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托,孙踏上了寻找孩子的旅途,几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。
孙在美国找到插队时的好友张大年(王伯昭 饰),可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后,孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克(王骁 饰)和安琪拉(安雅 饰)。他的到来,似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……。1940年,一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子,孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》,座位上有女童安娜(Ana Torrent 饰)和她的小姐姐伊莎贝尔(Isabel Tellería 饰)。放映室外,父亲痴迷于自己的新蜂房,他掏出怀表,结束了今天的工作。母亲正在写一封信,尽管对方收到信的可能渺茫,母亲在信纸上倾诉思念之情,在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人,伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开,但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密,她装死、跳过火堆,诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现,当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品,包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子,夜里她在湖边遇到了科学怪人……
本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。。