厌倦了逃亡生涯的匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞(Elmyr de Hory)于1969年回到西班牙伊维萨岛,成为岛上名人,并结识了美国作家克利福德•艾尔文(Clifford Irving)。导演奥逊•威尔斯在介绍艾米尔•德霍瑞的同时穿插讲述了曾轰动一时的克利福德•艾尔文造假美国飞行业大亨霍华德•休斯自传案,随后又杜撰了女友欧嘉•蔻达(Oja Kodar)与毕加索之间的一段奇事。真假穿插中,奥逊•威尔斯提出了“艺术是什么”与作品归属权的问题。 本片是美国导演奥逊•威尔斯的最后一部完整的电影作品,大部分镜头素材来自由艾尔文•克利福德编剧,法国导演弗朗索瓦•莱兴巴赫(Francois Reichenbach)导演的关于匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞的BBC纪录片。。故事发生在十七世纪的波兰。书亚(Mieczyslaw Voit 饰)是一名德高望重的神父,坚定的坚持着自己对主的信仰和理想。某一日,他被派往了一间修道院中工作,有传闻魔鬼偷偷潜入了这间修道院,在其中作祟。
修道院的院长是一个名为乔安(卢茜娜·温尼斯卡 Lucyna Winnicka 饰)的女人,这个女人的身上散发出一股强大而又神秘的美丽,让众多的修女们为之疯狂。随着时间的推移,神父书亚发现魔鬼的力量实在是过去强大,仅凭他一人之力无法驾驭,于是向一个老法师寻求帮助。然而,最终,书亚亦没有能够拒绝魔鬼的诱惑,为了帮助乔安,他甚至犯下了杀人的罪孽。。