城巿白天看起来越是光明亮丽,晚上就越是黑暗肮脏。城市的黑暗,不完全在于贫穷,更在于人们的欲望。人心比城市的污水渠更深不见底,腥臭深邃。每个人暗里都是另一个人,每个人心里都有抑压的欲望与黑暗面,只是现实里他们一直无法宣泄,只能默默哑忍,像行尸走肉那样低头生活,直到有天,当他们接通了另一个世界,看到这个世界的黑暗腥臭一面,他们的人生,也就再也回不了去…。一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上,被当地的警察局长和相关人等扣留盘查,他们被勒令要当众表演魔术,以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅,但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化,最终剧团受到国王的召见而重新上路。。70年代初,随着越战升级以及国内抗议声音日隆,尼克松总统启动了50年代制定的麦克伦国内安全法(McCarran Act)以应对国内的紧急事故,并建立秘密的隔离营,它可以不经国会的批准甚至不经任何审判也不需要任何证据就可以直接将那些反战分子、激进分子甚至和平主义者投进监狱。在加州西南方的广袤的沙漠中,就有这样的隔离营,在隔离营里的犯人必须穿越沙漠,到达大熊山国家公园附近的基地“惩戒公园”,如在限定时间内不能到达,面临的是钳闭关禁和惩罚……。