故事开始于怀俄明州的乡间,主人公怀厄尔普就出生在那里。为了参加南北战争报效祖国,怀厄尔普离家出走英勇的赶往前线,却因为年龄的问题而被拒绝入伍。之后,怀厄尔普开始攻读法律,并且邂逅了名为乌瑞拉的女子。两人双双坠入爱河之后很快便携手步入了婚礼的殿堂.
然而,幸福美满的日子却并没有维系太长的时间,一场大病夺走了乌瑞拉的生命,令怀厄尔普陷入了绝望和自暴自弃之中。就在他濒临崩溃之时,父亲尼古拉斯来到了他身旁,将怀厄尔普重新引回了正途。。为了实现自己及过世的母亲的愿望,久保田真生(常盘贵子 饰)和家乡的父亲闹翻,甚至断绝了父女关系,只身来到了大城市成为了电台的节目主持人,而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世,留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看,而是把它们装进了抽屉里,锁了起来。直到某一天真生在工作中,收到了读者的致信,里面说道很希望让祖父露出笑容,而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生,读完后感到极大的震撼,了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目,希望在午夜时分,大家能倾诉自己心中对于人事物的感情,感受温暖的力量。。