民国初年,割据战火不断,百姓苦不堪言。从小在孤儿院长大的陆新之十分聪明,但为了生存,成了江湖有名的盗侠,带着患病的弟弟毛毛四处漂泊,他的小兄弟毛毛为其得力助手。这天,他们夜闯废弃沈家大宅盗取宝物,却被沈老爷的人带枪围困,好不容易脱身后俩人便想法子将宝物脱手。不料两人的一举一动早就被暗中观察的大帅看在眼里,两人被逮捕。大帅看中陆新之的身手,以毛毛为人质,强迫他为其寻找沙罗曼花,新之只好答应。然而陆新之不知的是,沙罗曼花只是幌子,大帅要的是沙罗曼花守护着的鲛珠,大帅要用其来治病。救人心切的陆新之拿着大帅给的地图踏上了未知险途,进入了鲛人隐居的水域,被以禹文为首的鲛人族守卫击晕落入河中,幸被巡河的鲛人族少女小水所救。陆新之在小水帮助下根据地图提示进入死亡谷找到沙罗曼花,拿到沙罗曼花后给贾副官交了差,但得知了贾副官真正的目的并不是找到沙罗曼花,而是要夺取沙罗曼花守护的鲛族宝物鲛珠为大帅治病。陆新之这才明白自己被贾副官利用,赶回鲛族帮助鲛族一起守护鲛珠。。小诗养有一只可爱的大狗Magic,Magic从小就跟着小诗一起生活,他们的感情十分好。这次,小诗要到美国探亲,没办法带着Magic一同前往,于是只好委托男友阿杰帮忙好好照看Magic。阿杰表面上十分乐意,可是小诗走了之后,他马上招来一群猪朋狗友来家里作乐,根本不管Magic。无人照看的Magic跑了出去,半夜,迷路的Magic跑到了开心鬼的神庙。看到风吹倒了蜡烛神台着火,聪明的Magic跑上去扑灭了火苗。为了感谢它的救命之恩,开心鬼显灵并用施法令Magic变成了人,但限期只有49天。变成人之后的Magic不会说人话,动作习性还是和狗一样,因而笑料百出。人模狗样的Magic在这49天内会有什么不一样的经历?。一群把腳踏車掛上路燈的狂野少年,一位有強迫症的女人,三個拿著真槍真彈、在週末夜玩俄羅斯輪盤的酒友,加上總是在街角鬼吼高唱的唐氏症少年,組成了這部奇異而帶點哀傷的佳作。導演一鳴驚人的首部長片,精準而幾近「偽紀錄片」式的場面調度,透露了創作者對電影媒體比說故事更有野心的企圖:讓電影成為社會的實驗室。。