在战火纷飞、动荡不安的20世纪前半叶,人民宛如苍茫大海中的浮萍,命运抉择全部由己。在那两次世界范围内大屠杀的间隙,时代的潮流将几个年轻人推到了一起。第一次世界大战期间孤绝于世外的乐土美国,聚集着三名来自东方的留学生,分别是中国青年文为均(赵文瑄 饰)、山本五十六的表弟山本康夫(冯远征 饰)以及美丽的日本皇族后裔青田秀(邬倩倩 饰),爱情与理想构成了他们生活中的主旋律,而二次大战以及侵华战争的阴影将青年们无情抛回现实世界。
康夫在山本五十六的授意下组建密码部,他不仅承受巨大的苛责,与妻子阿秀的关系也日趋紧张;文为均愿以一生所学报效祖国,却饱受倾轧和迫害。战火之下,人之渺小……。故事发生在抗战时期的淮北。日寇利用汉奸武装袭扰我根据地并暗杀我地方干部,引起强烈民愤。为严惩日伪及汉奸暴行,我军成立了一支敌后便衣队,专责锄奸反特。一天,一支迎亲队伍遭汉奸飞车队袭击,新娘小凤和新郎贵祥遇难。边区公安局龙局长(洪涛 饰)听完汇报命令伍科长(王长林 饰)打探飞车队的去向,此时的飞车队己窜至双泗镇打死了我军群工部副部长常和年与商行老板林玉国,孤立无援的伍科长看在眼里却无法相救。荡山县委组织干事孙秀姑在组织入党宣誓时被飞车队打死,龙局长闻讯非常震怒,他誓言一定扭转当前的不利局面......。