潘大为的妻子杨冰去世多年。杨冰孪生妹妹杨清从国外归来,想要找回当年遗弃的孩子,而这个孩子就是潘大为的女儿潘朵啦。潘大为不许杨清告诉孩子真相,杨清便以二姨的身份跟潘朵啦建立了深厚的感情。杨清想偷偷带潘朵啦出国,被潘朵啦发现真相,与杨清断绝关系。杨清为了得到潘朵啦的原谅,决定跟潘大为结婚,遭到潘朵啦和家人反对。杨清失落,准备离开。潘大为让女儿看了杨清为潘朵啦准备的一切,潘朵啦体会到母爱,母女相认。岳母张翠兰记恨杨清当年抛家弃子,不认杨清。潘大为让杨清装扮成杨冰的模样,向张翠兰认错悔过,张翠兰原谅杨清。杨清对潘大为好感倍增,建立了恋爱关系。潘朵啦的生父温一虎出现,要夺回杨清和潘朵啦,杨清摇摆不定,潘大为揭穿温一虎的阴谋,最终与杨清走到了一起。。蒙冤的青年人偶然开始一段跌宕起伏、惊险连连的盲流生活。爱情、友情和恩情相交织,在茫茫的大西北一一上演。
蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上,跳下火车,开始了大西北的盲流生活。途中,他与甘肃姑娘曲豆妹相遇,两人结伴而行,不料却因被盲流管理人员抓走而分手。在“盲管所”中,史岱年认识了从河南逃荒来的老盲流崔连登。他怂恿小史开一辆车逃走,可自己却死在了路上。还好沙石厂的盲流工人老铁头救了他。一天,老铁头被逼债的人打伤,临死前,他向史岱年讲述了自己的坎坷经历,原来他就是豆妹的父亲。史岱年平反后找到了豆妹,决定把自己永远的献给豆妹和大西北。。在18世纪的英国,当地人相信“沼泽幽灵”。皇帝派遣皇家海军上校科利尔和他的船员,调查一个沿海城市非法走私的案。