1375年,中国正是元明更替之际,高丽国亦经历了内乱,明朝使臣被高丽所杀。这一年,高丽使团在龙虎将军崔祯(朱镇模 饰)和州镇兵系统的长官大政(安圣基 饰)率领下出使明朝,却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押,发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击,意外的获得了自由,在返回高丽的途中,使团偶遇被蒙古拉哈木将军(于荣光 饰)一部捉获的明朝公主芙蓉(章子怡 饰),崔祯决定救出芙蓉公主,以便南下南京觐见朝廷,完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率(郑宇成 饰)和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒,将公主救出。拉哈木不甘示弱,返回大营召集部从,誓要将公主带回大漠。。曾经走过很长的一段路,小时候的吴峰因为母亲的离开,仍然活在记忆中,吴峰的伤害仍在继续,他只有每天混沌的过着每一天。他用自己的方式反复寻觅着母亲的影子、只是选择性的遗忘了一些不美好的人和事,但对母亲的记忆却随着年龄的增长越来越清晰、思念也越发强烈。但母亲的脸在记忆中却越来越模糊不清,在吴峰唯一拥有的他和母亲的半张合照中,母亲的脸却是被抠掉的,这些细节,反而令吴峰越发的想要追回对母亲和对童年的记忆。吴峰利用一台老式的胶片照相机拍到记忆中相似的背影等等。。。。