在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器,便去东海龙宫借宝。龙王许诺,如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒,就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后,龙王又反悔,并去天宫告状。
玉帝采纳了太白金星的主张,诱骗猴王上天,封他为弼马温。猴王知道受骗后,一怒之下,返回花果山,竖起“齐天大圣”的旗帜,与天宫分庭抗礼。玉帝发怒,命李天王率天兵天将捉拿猴王,结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策,假意封猴王为“齐天大圣”,命他在天宫掌管蟠桃园。
一日,猴王得知王母娘娘设蟠桃宴,请了各路神仙,唯独没有请他。猴王火冒三丈,大闹瑶池,打得杯盘狼藉,他独自开怀痛饮,又吃了太上老君的九转金丹,收罗了所有酒菜瓜果,回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒,倾天宫之兵将,捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算,不幸被擒。玉帝把他送上斩妖台,要将其处死。无论是刀砍斧剁,枪刺剑斩。还是雷劈火烧。都伤不了猴王的金刚不坏之身,倒把玉帝吓得够呛。老君请缨。将他送进炼丹炉,结果不但没有烧死,反使猴王更加神力无比。更炼就了一双火眼金睛。于是猴王奋起反击,把天宫打得落花流水,吓得玉帝狼狈逃跑,与《西游记》中的描写不同,大闹天宫之后的孙悟空回到花果山,跟孩儿们过起了幸福的生活。。妖后干政,祸乱中原,皇帝生命岌岌可危,太子年幼,尚不能安定天下。外表风流不羁,实则精忠为国的年轻太傅苏染,为了保护落入妖后手中的国家,以及未来的皇帝,他决定找到传说中能够打倒妖后—阴阳家司空明月的赤霄剑。苏染命令下属月影保护皇帝,自己和青梅竹马紫寒踏上了前往“幽灵山庄”,寻找“赤霄剑”的旅程。经过重重考验,紫寒意识到原来苏染就是墨家的传人,而赤霄剑,就是苏染父亲联合一众墨家长老共同打造。到达山庄的二人与山庄长老之子池霖会和,前往赤霄剑的埋藏地。。