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10 年前
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在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。五年前，赵南天和濮芊芊设计坑杀了男主曹行的哥哥曹谦，并且将所有的罪名都诬陷到了曹行的身上。曹行含冤入狱，偶然得到了一本失传的失传的医武古籍...五年后出狱归来，面对家族落败，母亲妹妹受尽欺凌，曹行奋起抵抗。。
