民国初期,高不就为争取反袁势力到北京混混帮闯山门,却被堂主铜狮子所害,小乞丐张野鬼仗义搭救,两人结拜为兄弟。之后,两人联手挫败了袁世凯称帝的野心。。科菲和未婚妻爱丽丝正在准备迎接他们的宝宝。在孩子出生之前,他们要一起返回科菲在非洲的故乡,去获得科菲父母的祝福。但这趟旅程对于科菲来说并不轻松一一大部分时间都远离家人生活的他,被视为是会带来厄运和耻辱的社会异端。科菲并不是个例,跟他一样被贴上“巫师”或“女巫”标签的,还有必须为自己的自主权而战的叛逆的帕科、科菲的妹妹塔拉、甚至他的妈妈穆吉拉——她年轻时曾被此折磨到精神崩溃,现在却同样将其加诸之于自己儿子的身上。。1938年,抗日战争如火如荼,国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队,但方哈儿以民族大义为重,自备粮饷,以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下,哈儿先是粉碎日军的毒气计划,接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中,方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而,哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系,国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋,一面又要应付日本人的进攻。最后,在戴宗男的帮助下,方哈儿终于歼灭了日军第16师团,为抗日战争的胜利做出了重大贡献。。