1999年夏天,一位名叫达拉斯·凯尔的12岁男孩拍摄到传说中的蛙人的镜头,但没有人相信这是真的。二十年后,达拉斯现在是一名业余电影制作人,努力将自己的热情转化为职业,他与朋友回到拉夫兰,决心获得无可辩驳的证据证明蛙人存在。但是,当达拉斯揭开隐藏在洛夫兰田园诗般的表面之下的可怕秘密时,这部纪录片很快就变成了洛夫克拉夫特式的噩梦。。某个大陆的、某个时代。大陆南北分割的战争结束了,世界走向了和平。在战争中作为军人的薇尔莉特•伊芙加登,怀抱着对她来说无比重要之人留下的“话语”,离开军队来到了大港口城市。踊跃的人群在排列着煤气灯的街道马路上来来往往地穿梭着。薇尔莉特在街道上找到了“代写书信”的工作。那是根据委托人的想法来组织出相应语言的工作。她直面委托人、触碰着他们内心深处的坦率感情。与此同时,薇尔莉特在记录书信时,渐渐明白那“话语”的含义。。