溥仪的一生在电影中娓娓道来。他从三岁起登基,年幼的眼光中只有大臣身上的一只蝈蝈,江山在他心中只是一个不明所以的名词。长大了,他以为可以变革,却被太监一把烧了朝廷账本。他以为是大清江山的主人,却做了日本人的傀儡。解放后,他坐上了从俄国回来的火车,身边是押送监视他的解放军。他猜测自己难逃一死,便躲在狭小的卫生间里,割脉自杀。然而他没有死在火车上,命运的嘲笑还在等着他。文革的风风雨雨,在他身上留下了斑斑伤痕。。马自乐23岁,其貌不扬,因父母离异,被迫独立谋生,为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣,但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心,穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。主考老师鲁夫子有意出他洋相,让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒,拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场,无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹,见到这别具一格的表演。经过交谈,他认为马自乐很有才华,只是缺少机遇,便有意介绍他认识彤丹。彤丹自认为是歌坛皇后,对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败,伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此,彤丹改变了对马自乐的态度。她带着马自乐去找鲁夫子。不想,鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员,准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。马自乐终于被发现,但在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中,她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声,满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台,激动的彤丹和马自乐在化妆间里紧紧拥抱。。