故事发生在位于加利福尼亚州的一座宁静小镇上,居民们都是抬头不见低头见的好友,彼此之间关系十分紧密。一具男孩的尸体像投入平静池塘的石块,种种迹象表明这竟然是一宗精心策划的谋杀案。一想到凶残的杀人犯就生活在自己的身边,小镇上的居民陷入了恐慌,一时间,戒备、猜忌的气氛笼罩了整个小镇。
艾莉(安娜·古恩 Anna Gunn 饰)是镇上的警官,在小镇里辛辛苦苦的工作多年,她即将获得她梦寐以求的升职,可是,这一切在一个名叫埃米特(大卫·田纳特 David Tennant 饰)的警探到来之后化作了泡影,初来乍到的埃米特不仅挤掉了艾莉成为了首席警探,艾莉还必须放成见,成为这位新上任的“老板”的助手。。昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖,这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述,图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族,凶残而且好斗。
1555年法国入侵里约热内卢,塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。
由于战争的持续,传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村(aldeia de Piratininga),此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语,两人之后进入了Cunhambebe的部族中,并与其达成了一系列协议。1567年,在乌巴图巴(Ubatuba),他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约,条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中,而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前,当地的图皮人一直都是奴隶。
这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者,在此之际,由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方,他们感到背叛,于是开始支持法国人。
一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人,但审判仍判定他是来自葡萄牙,惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手,于是他们结婚,希望得到神灵的复仇。
随后,在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人,为了庆祝这一胜利,图皮南巴人决定把他吃掉……。燕赤霞年轻时爱上了小倩,但出于猎妖师的责任,他只能忍痛割爱。他没有杀小倩,而是使之失忆。他和夏雪风雷联手对付黑山老妖,后者牺牲了左臂封住了老妖。某日,宁采臣被派到黑山村来帮村民寻找水源。村长等人明知山上有妖,却没有对他道出实情。在村民铁牙的陪同下,宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到兰若寺,竟然发现了水源。而他也第一次遇到了小倩。两人一见钟情。此事被黑山老妖得知,严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋,奈何后者与小倩情深意重,明知是妖,却屡屡犯险,毫无退意。燕赤霞感到纠结,而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……。