少年时代的一场意外让男孩小马(黄轩饰)的双眼失去了光明,自杀未遂后,阴沉的小马辗转来到了由沙复明(秦昊饰)所经营的盲人按摩中心就职。在这里,聚集了许多和小马一样的盲人,无论是先天还是后天,生活在共同的黑暗里让这群盲人之间产生了深厚而坚实的友谊。 王大夫(郭晓冬饰) 和女友小孔(张磊饰)远道而来投奔沙复明,小孔充满了女人味的声音和气息令小马的内心产生了涟漪,执着而决绝的小马追寻着内心的声音,不断的向小孔靠近着。之后,一个名叫小蛮(黄璐饰)的发廊小姐出现在了小马的生命里,随着时间的推移,小马竟然开始对小蛮产生了感情。。1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。父亲的再婚惹怒了正处在叛逆期的伟一(郭鹏 饰),他搅乱了父亲的婚礼,与此同时,他发现了一张生母和一个陌生男人亲密的合影,他疑自己不是父亲亲生,于是当即踏上西去的火车,寻找照片上的“生父”。不料,后母带来的新妹妹小米(何钦琬 饰)尾随上了车,狠心的伟一中途下车把她甩下。一路上伟一颠沛流离,在一个小镇上发现了流浪街头的小米,这对没有血缘关系的兄妹开始了瞎子摸象般的旅程。他们遇到过云游四方的马戏团,也碰到过吵吵闹闹的药贩子,就这样,他们在旅行中得到过好心人的帮助,也学会了怎么帮助别人,伟一紧闭的心扉慢慢打开。当事情的真相揭开后,伟一瞬间感到自己长大了......。