解放初期,国民党撒离大陆之前,不甘失败,留下部分部队、军火和特务潜伏在乌龙山地区,联合当地土匪为反攻大陆做准备,国民党特务长老猫在台湾操控着整个局面。他们发动了声势浩大的暴动,烧杀抢掠,一时间人心惶惶,时局巨变。某解放区区长王群和副区长徐翠、妇女主任苏凤娇率领民兵浴血奋战,终于打退了敌人的几次暴动。
王群、徐翠成了敌人的眼中钉,频频逼遇伏击,王群的通讯员小黄突然牺牲,几个重要罪犯突然死亡,所有线索告诉王群,他的身边有一个看不见的人物在给敌人提供着重要的情报和策划着一次又一次的伏击战。他发动群众进行了大围剿,但国民党的余孽和土匪首领并没有得到彻底的肃清,为了迅速抓获敌首,他冒险进入了匪窝,成功离间了土匪头目李雄与国民党司令林崇美之间的同盟。当胜利在望时,一个出人意料的情况出现了,他终于发现了一直在努力寻找的那个神秘人物竟然是他深爱的苏凤娇!两个相爱的人拔枪相对……。民国初年江南大户张家,老爷张慕哲有三个儿子分别是长子张叔儒、次子张叔庭和三子张叔方,一次因运送贵重药材的货车被劫,张慕哲未曾细查便痛骂叔方,致使叔方愤然离家。不久之后叔方沉船的噩耗传来,叔庭心痛指责父亲和大哥逼死三弟,张慕哲恼羞成怒赶走叔庭,叔庭带走儿子天宝投奔了曾经的同窗好友莫语堂,张慕哲追悔莫及。七年后,莫语堂带着天宝回到张家,并称叔庭遭遇劫杀他无力抚养孩子,张慕哲失而复得欣喜不已并有心栽培天宝为药厂的接班人。 天宝和药厂员工若颜相爱了,就当他想提亲时却得知若颜竟然是叔方的女儿,而他们俩是兄妹,二人皆伤心不已,可是只有天宝自己知道,真正的天宝早已经去世,他是冒名顶替来谋夺产业的。天宝陷入了两难的抉择,最终他患上不治之症,他将张家祖传的秘方交还到若颜这个真正的继承人手中,欣慰的闭上了双眼。。